Denarius Metals发起同意征求,拟以股权清偿可转债以强化流动性

  Denarius Metals于6月3日宣布,已启动一项同意征求程序,拟对其可转换无担保债券的信托契约进行修订 ,计划通过提前赎回并以公司普通股结算的方式,在2026年7月31日清偿全部可转债。公司董事会已一致批准该交易 。

Denarius Metals发起同意征求,拟以股权清偿可转债以强化流动性-第1张图片

  Denarius Metals执行主席Serafino Iacono表示 ,这些可转债在公司早期融资中发挥了重要作用,但当时金价在每盎司2000美元左右,如今金价已远超预期 ,按现行条款公司未来四年需支付约1.57亿加元的黄金溢价和利息。Iacono指出,虽然公司有信心Zancudo项目的运营现金流足以覆盖这些义务,但内部现金流在未来四年基本被锁定用于偿债 ,公司将需要通过股权融资、债务或合资等方式为西班牙项目开发筹措资金,这将导致股东稀释。因此,公司决定以普通股清偿可转债 ,保留现金用于资产组合开发 。

Denarius Metals发起同意征求,拟以股权清偿可转债以强化流动性-第2张图片

  目前流通在外的可转债包括两批:2029年到期的系列1可转债本金1990万加元,转换价每股0.45加元;2030年到期的系列2可转债本金1430万加元,转换价每股0.60加元。如修订案获批 ,公司将在交易完成时发行总计约2.253亿股普通股以清偿全部可转债,其中包括向系列1和系列2持有人分别发行的转换股份,以及分别约9500万股和6230万股的完整补偿股份。完整补偿对应的发行价为每股0.81加元 ,即2026年6月1日收盘前20个交易日Cboe Canada加权平均股价 。12%的折现率与可转债合同利率一致。

Denarius Metals发起同意征求,拟以股权清偿可转债以强化流动性-第3张图片

  公司将在2026年7月16日和17日分别召开债券持有人特别会议和股东特别会议,就修订案和股份发行进行表决。修订案需获得每系列至少66.67%表决权的持有人批准 ,股份发行则需获得至少50%的股东投票支持 。如获批准,交易将于2026年7月31日完成。

  此次财务重组正值公司项目开发的关键阶段。公司正在推进哥伦比亚Zancudo金银矿的增产,2026年一季度已运输矿石2337吨 ,金平均品位11.5克/吨 、银平均品位269.3克/吨,日处理1000吨加工厂预计三季度投产 。同时,公司计划推进西班牙Aguablanca镍铜矿项目 ,目标2027年上半年重启 。

文章推荐

  • 【2024年6月份限号,20214月车限号】

      DenariusMetals于6月3日宣布,已启动一项同意征求程序,拟对其可转换无担保债券的信托契约进行修订,计划通过提前赎回并以公司普通股结算的方式,在2026年7月31日清偿全部可转债。公司董事会已一致批准该交易。  DenariusMetals执行主席SerafinoIacono表...

    2026年06月04日
    0
  • 上海昨日无新增本土病例(上海昨日新增53例本土确诊)

      DenariusMetals于6月3日宣布,已启动一项同意征求程序,拟对其可转换无担保债券的信托契约进行修订,计划通过提前赎回并以公司普通股结算的方式,在2026年7月31日清偿全部可转债。公司董事会已一致批准该交易。  DenariusMetals执行主席SerafinoIacono表...

    2026年06月04日
    0
  • 31省新增确诊14例均为境外输入(31省新增19例确诊均为境外输入)

      DenariusMetals于6月3日宣布,已启动一项同意征求程序,拟对其可转换无担保债券的信托契约进行修订,计划通过提前赎回并以公司普通股结算的方式,在2026年7月31日清偿全部可转债。公司董事会已一致批准该交易。  DenariusMetals执行主席SerafinoIacono表...

    2026年06月04日
    1
  • 【疫情15天波及16省份,疫情波及10省市】

      DenariusMetals于6月3日宣布,已启动一项同意征求程序,拟对其可转换无担保债券的信托契约进行修订,计划通过提前赎回并以公司普通股结算的方式,在2026年7月31日清偿全部可转债。公司董事会已一致批准该交易。  DenariusMetals执行主席SerafinoIacono表...

    2026年06月04日
    3